Rubén Rada y Javier Malosetti se encontraron en 2005 en un programa de televisión de Telefé e improvisaron una versión de "Georgia on My Mind", de Ray Charles. Ése fue el puntapié inicial a una serie de conciertos que arrancó en Punta del Este, en enero 2006, pasó por el V Festival de Jazz de Buenos Aires y desembocó en abril '07 en La Trastienda, donde fue registrado "Varsovia", un disco doble en vivo.